Нью-Йорк, участок 34. Место, куда полиция старается не совать нос, потому что здесь свои законы. В эту дыру переводится Дайдзабуро, американец с японскими корнями, весь из себя правильный и наивный. Напарник ему достаётся колоритный: Джон Эстес, которого все зовут Соня, а бандиты шепотом произносят «Бешеный Бык». Мужик с кулаками размером с голову и методами, от которых устав трещит по швам. Подозреваемые сами прыгают в наручники, лишь бы не получить добавки.

Казалось бы, классическая связка: молодой идеалист и старый отморозок. Но чем дальше, тем яснее, что Бык не садист ради садиста. Просто он давно понял: в этом районе бумажки не работают. Зато работают уважение, страх и умение бить точно в челюсть. Дайдзабуро с ужасом наблюдает, как начальник прикрывает выходки напарника, как местные проститутки машут Джону рукой, словно старому другу, и как сам он постепенно перестаёт дёргаться от чужой крови на асфальте. А потом подключается лейтенант Перин, и вот тут начинаются дела серьёзнее уличной шпаны: мафия, наркотики, люди, которых нельзя просто вырубить. И в какой момент принципиальный новичок сам занесёт кулак, чтобы выбить правду?