Фания машет мечом так, будто клинок весит не больше пера, и тащит за собой парня с дырой в памяти. Зовут его Наставник, хотя чему он может научить, если сам не помнит даже собственного имени? Идут они через земли, где люди прячутся по домам, потому что с неба спускаются Чужие. Твари жрут всё живое, и никто не понимает, откуда они берутся.

А потом выясняется странное. За нашествием стоит кто-то из своих, какая-то сила, которой приглянулась Слюд, ещё одна воительница. Не убить её хотят, а забрать. Подчинить. Использовать как оружие. И вот тут Фания с Наставником решают, что хватит бегать. Пора идти против течения, даже если течение сносит целые города.

Но если Чужие всего лишь пешки, а Слюд нужна не для войны, то что за игру ведёт невидимый кукловод и почему Наставник так отчаянно пытается вспомнить лицо, которое видел задолго до того, как потерял память?