Демон вселяется в старшеклассника Акиру. Не спрашивает разрешения, просто занимает тело. Задача у него простая: сеять хаос среди людей по указке Лорда-Дьявола. И всё шло по плану, пока парень не влюбился в Мики, одноклассницу с чистым сердцем и привычкой улыбаться даже когда страшно. Тут то и начинается самое интересное.

Демон внутри Акиры отказывается подчиняться своим. Лорд-Дьявол узнаёт о предательстве и отправляет за головой отступника лучших бойцов клана. Каждый вечер над городом сгущается что-то тёмное, а Акира мечется между двумя жизнями: днём он обычный школьник, ночью сражается с теми, кто когда-то был ему братом по оружию. Мики ничего не знает. И это, пожалуй, страшнее любых монстров.

Главный конфликт не в драках, хотя их хватает. Акира пытается остаться человеком, когда внутри него живёт чудовище, и защитить тех, кто при виде его истинного лица просто закричит от ужаса. Сколько он сможет врать той, кого любит, прежде чем ложь сожрёт его изнутри?