Аста и Юно выросли в одной церкви, дрались за каждый кусок хлеба и поклялись однажды занять трон Короля Магов. Только вот Юно с детства швыряется заклинаниями как орешками, а Асте досталась пустая гримуарная книга и полный ноль магии. Ни искры, ни всполоха, ничего.

А потом на церемонии вручения гримуаров случается странное. Вместо пустого тома Аста получает пятилистник, чёрный как смоль, и в нём вместо заклинаний сидит демон с рогами. Тут-то и выясняется: парень не колдует, зато мечом машет так, что антимагия крошит чужие чары в труху. Юно meanwhile уходит вперёд, его уже заметили, его уже боятся.

Дальше начинается главная заварушка. Асту берут в отряд, где каждый второй сильнее его в разы, а он всё равно лезет в драку первым. Юно идёт своей дорогой, Аста своей, и оба знают: когда-нибудь они сойдутся. Только кто тогда окажется ближе к титулу, мальчик без единой капли маны или гений, которого все считают избранным?