Детектив-оборотень Инаба

Бывший полицейский пёс Хироши Инаба умеет превращаться в человека. Точнее, он и есть человек, только с волчьими генами и очень острым носом. Служил в участке, брал преступников голыми руками. Потом исчез его младший брат. Инаба ушёл из органов, снял конуру под офис и повесил вывеску детективного агентства. В помощниках у него трансвестит Юта, который чуть что хватается за бейсбольную биту, и простодушный Кэй, вечно попадающий под горячую руку.

Казалось бы, обычные будни сыщика: слежка, измены, пропавшие кошки. Но вот на пороге появляется инспектор Огино, старый напарник, и просит поймать дона Валентино. Мафиози печатает фальшивые купюры и грабит банки с наглостью, которой позавидует любой злодей. И тут выясняется, что брат Инабы как-то связан с этим делом.

Главная беда Хироши не в бандитах. Он не может простить себе, что когда-то бросил родного человека. Каждая стычка с мафией лишь напоминает об этом. А ещё приходится скрывать звериную сущность от болтливых горожан. Сможет ли пёс, который так и не научился жить среди людей, отыскать брата прежде, чем тот сам его найдёт?