Ночной клуб, музыка, толпа. Девятнадцатилетний Кадзуси Кубота пришёл сюда не ради танцев. Он ищет настоящее чувство, без масок и случайных знакомств. И вдруг среди чужих лиц видит её. Масана Фудзисаки. Та самая девушка из школьных лет, первая любовь, которую он так и не забыл. Разговор выходит неловким, но тёплым. Прошлое возвращается, и оба понимают: просто болтать о пустяках уже не получится. Что перевесит сейчас, старые воспоминания или страх снова всё потерять?