Эндро!

Юлия Шарльдетт и её отряд идут на Повелительницу Демонов с запечатывающим заклинанием. Заклинание даёт сбой. Демон не исчезает, а отлетает в прошлое, туда, где Юлия ещё даже не Героиня. И вот тут начинается самое интересное: в прошлом Повелительница уменьшается до размеров ребёнка, берёт имя Мао и устраивается учителем в школу приключений. Её план простой и наглый: не дать Юлии доучиться и стать Героиней. Провалить её на экзаменах, подорвать репутацию, в общем, сделать всё, чтобы та вылетела.

А Юлия ничего не подозревает. Учится, дружит, тянется к приключениям. Мао ведёт уроки, ставит оценки, ворчит на переменах. Каждый день она плетёт интриги против собственной ученицы, и каждый раз что-то идёт не так. Юлия умудряется выкрутиться даже из безобидного задания. Конфликт в том, что Мао вроде враг, но живёт с этими девчонками бок о бок и постепенно втягивается в их будни. Учитель, который хочет провалить ученицу, и ученица, которая видит в учителе наставника.

Сможет ли Повелительница Демонов довести свой план до конца, если каждый провал Юлии делает её только сильнее?