Гигантский зверь Арса

Бывший паладин Дзиро хоронил друга, когда на город пополз гигантский зверь. Обычное дело для Арса: люди десятилетиями воюют с тварями, а силу для этой войны дают Клерики, существа с необузданной магией внутри. Вот только рядом с Дзиро в тот момент оказалась девушка Куми, у которой магия только что проснулась. Контракт, заключённый второпях, чтобы отбить атаку, потянул за собой вопросы. Откуда она взялась? Почему так плохо понимает, как устроен мир снаружи?

Ответ пришёл быстро, и он Дзиро не понравился. Куми сбежала из лаборатории, а по следу уже идут люди Мезами, главы исследовательского центра. Теперь у него на руках девчонка с даром, за которым охотятся серьёзные ребята, и её подруга Мяа в кошачьем капюшоне. Трио скитается по землям Арса, отбиваясь то от чудовищ, то от погони, и постепенно до них доходит неприятная штука: чиновники наверху плетут свои схемы, и в этих схемах путникам отведена роль разменной монеты.

Дзиро вообще не собирался никого спасать. Теперь у него есть напарница, которую нельзя бросить, и враг, которого не победить мечом. Что он выберет, когда придётся решать, кому верить: девчонке из лаборатории или тем, кто эту лабораторию построил?