Взрыв на раскопках в Месопотамии перевернул всё. Небо превратилось в зеркало, техника сдохла, а дети, родившиеся после того дня, начали показывать странные штуки: двигать предметы взглядом, читать чужие мысли. Общество развалилось. На обломках играют в свои игры те, кто постарше, и мутанты, которые сбились в группу под началом дамы, зовущей себя Графиней.

Тацуя и Киёко, сын и дочь учёного Мадоки, оказываются в самом центре этого бардака. И тут выясняется, что за красивыми словами о возрождении мира прячется куда более мрачная возня. Брат и сестра, которые вроде бы должны держаться вместе, вдруг оказываются по разные стороны. Точнее, их туда ставят. Кто-то очень хочет использовать их как оружие.

Главный конфликт не в том, кто кого победит в драке. Он в том, можно ли вообще остаться человеком, когда тебя с рождения записали в монстры. И что делать, если твой близкий уже сделал выбор, который ты не можешь принять. А если Графиня врёт не только врагам, но и своим?