Масанэ прячется с дочкой по съёмным квартирам, меняет школы, не отвечает на звонки. Причина простая: органы опеки считают её unfit-матерью и хотят забрать Рихоко. Однажды вечером на неё нападает нечто. Мужик в плаще, а под плащом не человек, а биомашина с щупальцами. И в тот момент, когда казалось бы всё, запястье Масанэ вспыхивает, тело перестраивается, и она сама превращается в бронированную тварь с клинком вместо руки. Врага разносит в клочья. Только вот проблема: теперь её видит не только опека, но и все, кому нужно оружие.

А оружие это, оказывается, штука с историей. Клинок Ведьм переходит от носителя к носителю, выбирает женщин, даёт силу, но жрёт время и здоровье. И вокруг Масанэ начинают кружить корпорации, спецслужбы, религиозные фанатики. Каждый хочет либо прибрать её к рукам, либо уничтожить. А ей бы просто Рихоко в садик отвести. Вот только дочь тоже не простая: она видит то, чего не видят другие, и тянется к матери не как к монстру, а как к единственному родному человеку.

Драки здесь жёсткие, крови много, но не это цепляет. Главное: как далеко можно зайти, чтобы защитить ребёнка, если ты сам превращаешься в чудовище? И что останется от Масанэ к финалу, если клинок уже начал считать её дни?