Двое парней снова оказываются на одной базе, и оба метят в небо. Исаму садится за штурвал экспериментального истребителя, а напротив него, в конкурирующей команде, тот самый Гульд. Когда-то они дружили, потом разругались из-за Мьюнг. Теперь выясняют, кто круче, уже не кулаками, а прототипами боевых машин: чей самолёт первым пойдёт в серию, тот и прав.

А в городке тем временем гастролирует Шерон Эппл. Не живая певица, а виртуальная, с искусственным разумом. Толпы слушают её и словно плывут. Мьюнг работает у неё менеджером, так что все трое снова рядом: старые обиды, ревность, недосказанное. И пока парни меряются перегрузками, Шерон вдруг начинает вытворять странное. Публика в восторге, военные в панике, а остановить это, похоже, некому.

Кто из лётчиков первым поймёт, что настоящее сражение идёт вовсе не в воздухе, и успеет ли он до того, как сцена опустеет?