Пилот Син Кудо врезается на своём VF-0 в тропический остров посреди океана. Вокруг пальмы, рыбацкие хижины, а местные вообще не в курсе, что на планете уже вовсю делят власть над остатками инопланетного корабля. Его подбирает девушка по имени Сара, жрица из племени. Она уверена, что чужаки с железными птицами приносят только беду.

А потом выясняется странное: у Сары есть сестра, которая давно связала жизнь с военными. И остров оказывается не тихим уголком, а точкой, где сходятся интересы двух армий. В воздухе, на воде и под водой начинается драка, а Син застревает между своим отрядом «Череп» и людьми, которые его вытащили из горящей кабины.

Главный конфликт тут не в том, кто кого собьёт. Син должен решить, на чьей он стороне, когда его командиры и его новые друзья готовы уничтожить друг друга. Технологии против древних верований, долг против благодарности. Только почему Сара так спокойна, когда над островом пролетают истребители, и что она знает о том, что спрятано в глубине?