Битва с Гайто закончилась, Сара заплатила за любовь собственной жизнью, и океан вроде бы успокоился. Только вот принцесс осталось всего шесть, и троим уже пора домой, в свои королевства. Лючия, Ханон и Рина тоже собираются прощаться с сушей. А тут как назло Тарō уезжает в Германию, Кайто машет рукой и улетает на Гавайи. Лючия на грани, и в этот момент Кайто исчезает в волнах. Просто пропал.

И тут начинается совсем странное. Откуда-то берётся ангел Мишель, который хочет увести русалок с собой, непонятно куда и зачем. Зато дух Сары успевает шепнуть Лючии про преемницу, маленькую русалочку Сэйру. Теперь у девчонок не только разбитые сердца, но и новая головная боль. А ещё этот ангел явно не так прост, как хочет казаться.

Спасать Кайто, разбираться с Мишель, найти Сэйру и не сойти с ума от тоски. Справится ли Лючия, если её песня больше не звучит так, как раньше?