Троих котят человек оттащил от матери и пустил по реке на плетёном круге. Плыли они смирно, пока течение не вынесло их в открытое море, прямо в начинающийся шторм. Маленькая девочка на берегу бросилась спасать, да куда там: поток слишком быстрый, она ничего не успела.

Шторм стих. Из троих выжил один. Дрейфовал по бескрайней воде, пока рядом не оказался дельфин. Сердобольный, он взялся помочь малышу отыскать место, где живут такие же зверята. Так котёнок попал под опеку выдры. Та недавно потеряла собственного детёныша. Чужая беда и своя боль сошлись в одной норе у воды.

Дальше начинается самое трудное. Выдра выхаживает найдёныша, учит его нырять, ловить рыбу, бояться людей. Но котёнок растёт и всё чаще смотрит на берег, откуда когда-то приплыл. Кто он теперь: кошка, которую вырастила выдра, или зверь, которому место среди своих? И найдётся ли вообще на карте уголок, где его примут таким, какой он есть?