Хэйанская столица. Город, где за ширмами из рисовой бумаги плетутся интриги, а по ночам на улицах пропадают люди. Сэймэй, молодой оммёдзи с даром видеть то, что скрыто от остальных, встречает Хиромасу. Тот, прямой как бамбуковый стебель, не верит ни в демонов, ни в проклятия. Пока не сталкивается с ними лицом к лицу.

А потом выясняется странное. Благородный аристократ, который морщится от одного упоминания о духах, оказывается полезнее многих магов. Его скептицизм, как ни парадоксально, помогает распутывать дела, где мистика переплетается с людскими страстями. Зависть, обиды, старые долги: иногда настоящий демон прячется не в тени, а в сердце вежливого придворного.

Сэймэй и Хиромаса берутся за истории, от которых отказываются другие. Проклятая ширма, мстительный дух брошенной женщины, чиновник, продавший душу за повышение. И с каждым разом Сэймэй всё острее понимает: его сила растёт, но и враги становятся опаснее. А что, если однажды придётся выбирать между другом и столицей?