Нацумэ Томохару снова в тупике. Его друг Канадэ Такацуки может попросту исчезнуть, если парень откажется заключать контракт с демоном. А подпишешь его, и под угрозой окажется Мисао Минаками, призрак, который таскается за Томохару повсюду. Плюс сам Нацумэ рискует превратиться в Плач Асуры. Штука эта способна стереть человечество подчистую. Приятный выбор, да?

Но вот незадача: пока друзья копаются в собственных проблемах, всплывают обрывки памяти о Первом Мире. И картинка становится куда паршивее, чем казалась. То, что раньше выглядело как личная драма одного школьника, оборачивается чем-то по-настоящему зловещим. Ставки растут, а времени на раздумья почти не остается.

Теперь каждый шаг Томохару может стоить кому-то жизни. Или рассудка. Или вообще всего. Кем он готов пожертвовать ради тех, кто ему дорог? И что, если правильного ответа здесь просто нет?