Принц тенниса: Национальный турнир. Полуфинал

После разгрома Хётэй команда Сейгаку даже не успевает выдохнуть. Впереди полуфинал, а соперник ещё не известен: его определяют в матче между Фудоминэ и школой Ситэнходзи из Осаки. И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, у некоторых игроков из Осаки счёты к теннисистам Сейгаку тянутся ещё с детских лет, а один из них так вообще тренировался с капитаном Сейгаку в одной секции, пока не переехал.

Но главная засада не в этом. Национальный турнир устроен так, что личные драмы игроков ломают привычную тактику команды. Тренер ставит в состав новичка, который ещё вчера подавал мячи, а капитана Тезуку внезапно выбивает из колеи старая травма плеча. Каждый матч превращается в психологическую дуэль: противники давят на слабые места, а свои же товарищи требуют невозможного.

Команда проходит через проигрыши, от которых опускаются руки, и через победы на морально-волевых. И когда кажется, что всё наладилось, в раздевалке появляется человек, который знает о прошлом одного из игроков Сейгаку то, чего не знают даже его друзья. Что он потребует взамен за молчание?