Демоны захватили мир, люди живут как скот, но у повстанцев появляется козырь: меч Тенмакен, который режет нечисть без всякой магии. Казалось бы, вот оно, счастье, иди и убей короля Януса. Только операция с треском проваливается, и меч оказывается не в тех руках, а в центре событий внезапно оказывается Хиро.

Она принцесса. Наполовину человек, наполовину демон. И людей она ненавидит лютой ненавистью, потому что есть за что. Теперь ей нужно решить: то ли помогать тем, кого она презирает, то ли смотреть, как родную землю стирают в пыль. Внутри у неё всё кипит, а снаружи война уже стучится в дверь.

Повстанцы тоже не ангелы, у каждого свой интерес, и доверять никому нельзя. Меч один, врагов тысячи, а Хиро разрывается между двумя половинами своей крови. Что победит в ней, когда придётся выбирать между местью и спасением?