Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Гончар по имени Аус когда-то жил так, что вспоминать тошно. Теперь он оставил прошлое позади и остался в Мекке, хотя все, кто мог, уже собрали вещи и ушли на юг. С севера идёт Абраха со слонами и огромным войском, и его условие простое: город сдаётся, жителей забирают в рабство, святыню сносят. Защитников горстка, оружия мало, надежды почти нет.

А потом у костра появляется Зурара. Наёмник, безбожник, старый приятель Ауса по тёмным делишкам, за которые обоим до сих пор стыдно. Денег ему никто не обещал, еды тоже кот наплакал, но он всё равно садится к огню и слушает, как Аус рассказывает, зачем остался. И что-то в этом рассказе цепляет даже такого человека.

Дальше будет ночь перед битвой и сама битва, где у каждого свой счёт к самому себе. Аус и Зурара снова рядом, только теперь у них разные причины держать строй. Что перевесит в решающий момент: старая дружба или старые грехи?