Два брата, Хеи и Реи, ходят в школу как обычные старшеклассники. Только стоит отвернуться, они оборачиваются котами. Способность досталась им от прошлой жизни, о которой лучше бы не вспоминать. А тут по городу расползается дрянь со щупальцами: заражает одноклассников, тянет их в подвалы, превращает в нечто. Братья берутся вычистить эту заразу, пока она не добралась до каждого в классе.

Потом выясняется, откуда чума взялась. Её выпустил их старый хозяин, Повелитель демонов. Тот самый, что когда-то держал обоих на коротком поводке. Теперь он снова ждёт их, и встреча эта будет не на жизнь, а на смерть. Потому что победить хозяина можно лишь одним способом, и он братьям очень не понравится.

Сможет ли кто-то из двоих выйти из последней схватки человеком, или кот в нём окажется сильнее?