Эпоха Сёва, Япония. Города трещат по швам от жадности: торговцы наживаются на бедняках, соседи доносят друг на друга ради выгоды, а мелкие пакости стали бытом. В преисподней от такого расклада паника. Царь Эмма вызывает в кабинет мальчишку по имени Тёмный Санта и выдаёт ему задание без единой инструкции: разберись, пока ад не захлебнулся в наплыве грешников.

Дальше начинается странное. Санта телепортируется на кладбище, куда бьёт молния, и оказывается среди людей. Он ждал злодеев, но видит обычных, вроде бы, граждан, которые творят гадости по мелочи и без зазрения совести. И вот тут всплывает настоящая проблема: у Санты нет ни правил, ни границ дозволенного. Ему сказали не ломать баланс между светом и тьмой, но как удержать эту грань, если сам баланс давно перекошен?

Он вмешивается. Где-то жёстко, где-то с выдумкой, но каждый его шаг рикошетом бьёт по судьбам случайных людей. Кто он вообще для них: кара, случайность или что похуже? И если ад боится собственного перенаселения, то чего на самом деле хочет его маленький посланник?