Десять лет он прятался от всех после того, как проклятие чёрного пламени сожгло его культивацию. Лу Чэнь Лу, бывший тайный агент отряда «Фуюнь» по прозвищу «Тень», почти смирился с участью калеки. Пока на пороге не объявился наставник Тянь Лань с новым заданием: пробраться в секту Куньлунь под видом обычного работника в соломенной хижине и вычислить там шпиона демонической секты. Заодно подлатать повреждённый Диск Пяти Стихий. Ну а что, работа не пыльная, метлой махать он умеет.

Только вот Куньлунь оказался не тихим монастырём. Лу Чэнь обзавёлся друзьями, впервые за годы почувствовал тепло чужого плеча рядом, а потом и вовсе влюбился в И Синь И. И чем больше он копался в здешних тайнах, тем страннее выходила картина. Чёрный дракон, запертый в Запретной зоне, не рвётся никого жрать. А Тянь Лань, который всю жизнь прикрывался именем справедливости, ведёт свою игру, и ставки в ней совсем не те, о которых говорят вслух.

Лу Чэнь завис. С одной стороны, приказ. С другой, правда, которая ломает всё, во что он верил. И Синь И, которая просто берёт его за руку и говорит: хватит делить мир на чёрное и белое. Слушай себя. Он и слушает. Только куда приведёт этот голос, если завтра придётся выбирать между наставником и драконом?