У моего мастера нет хвоста

Эпоха Тайсё. Тануки, которые веками дурачили людей превращениями, внезапно оказались не у дел: технологии обогнали их магию, и теперь попытки прикинуться человеком вызывают разве что смех. Юная Мамэда из тех, кто не сдаётся. Она уходит из родной деревни в Осаку, чтобы продолжить дело отца и всё-таки кого-нибудь надуть.

Только вот фокус проваливается с треском. Разъярённая толпа гонится за ней по улицам, и Мамэда прячется в театре. Там на сцене мастер ракуго Бунко одним голосом и веером разыгрывает целые истории, и тануки замирает. Никаких превращений, никакой магии. Просто рассказ. И Мамэда решает: она станет его ученицей. Бунко, конечно, сначала отказывается.

Дальше начинаются будни, в которых перемешаны репетиции, игра на тайко, работа в театре и заучивание текстов до ночи. Мамэда то и дело спотыкается, но не отступает. А ещё она скрывает, кто она на самом деле. Что будет, когда мастер узнает, что его ученица не человек? Или он давно догадался?