Чарли числится у Ватикана по особым поручениям: киборг, вампир, зачищает нечисть без лишних разговоров. Только вот хозяин у него тот ещё тип. Джонни Райфло, кровосос-плейбой, гоняет его как мальчика на побегушках, хотя сам вечно влезает в сомнительные истории. Работают вместе, дерутся тоже вместе, а заодно богохульствуют так, что у святош уши вянут.

Потом на сцену вылезает принцесса вампиров с лицом ребёнка. Милая с виду, но лучше не поворачиваться к ней спиной. И где-то рядом крутится филиал Унитарианской церкви, который явно прячет что-то своё. Чарли мечется между приказом, инстинктом охотника и жаждой, которая тянет его совсем не туда, куда надо.

Главная засада в том, что эти двое друг без друга не могут, а вместе они ходят по краю. Чарли сдерживается из последних сил, Джонни наслаждается хаосом. Кто из них первым сорвётся и чем это обернётся для остальных?