Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в Башне Клыка юный маг по имени Криланцело потерял всё: подругу Азали, которая после неудачного контакта с мечом Балтандерс обернулась драконом Кровавый Август, и веру в наставников. Старейшины предпочли замять скандал, а не спасать девушку. Тогда парень плюнул на их правила, сменил имя на Орфен и ушёл из школы, прихватив лишь удочку да упрямство. Теперь он странствует, берётся за мелкие заказы и вроде бы держится подальше от магии.

Но прошлое не отпускает. Бывшие соученики то и дело лезут с просьбами, под ногами путается болтливый ученик Маджик, а бывшая наставница мстит за уход. И всё это на фоне охоты на драконов, за которых платят звонкой монетой. Орфену приходится лавировать между старыми долгами и новыми неприятностями, ведь каждый шаг приближает его к той самой встрече, которую он одновременно ждёт и боится.

Сможет ли он вернуть Азали человеческий облик, если для этого придётся снова взять в руки меч, который её и погубил?