Юки и Санта ушли из старой группы, хлопнув дверью. Собрали новый состав: басист Това, школьник Ацуро, а на вокал долго никого не могли найти. Пока случайно не услышали, как поёт Сакуя. Голос цепляет с первых нот, вот только парень оказался с характером. Уговаривать пришлось не один день, но в итоге пятеро всё-таки стоят в одной репетиционной, придумывают название и решают: быть Lucifer.

Дальше начинается не сказка про сцену и софиты. Родители Ацуро против, у Сакуи за спиной тянется прошлое, которое он не хочет вспоминать. А ещё Айнэ, юная поэтесса, пишущая ему строки. Между ней и музыкой Сакуя мечется так, что остальные участники нервно курят в сторонке. Каждый тянет одеяло в свою сторону: один хочет славы, другой просто не хочет возвращаться домой, третий боится, что группу разорвут изнутри раньше, чем они вообще дебютируют.

Шоу-бизнес не встречает их объятиями. Продюсеры смотрят свысока, конкуренты подставляют, а личные драмы бьют по репетициям. Сакуя снова и снова ставит на кон всё, и непонятно, что он выберет в итоге. Сцену или Айнэ? Или Lucifer развалится раньше, чем успеет записать первый сингл?