Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Каната когда-то числился в спецкорпусе S128, ходил в элите и звался Мрачным мастером меча. Теперь его сторонятся и шепчут вслед одно слово: предатель. А потом командование вручает ему то, от чего отказываются все: корпус E601, десять поражений подряд, три девчонки в составе. Мисора с её вспышками, Лекти, которая вечно что-то жуёт, и Рико, та ещё штучка. Каната берётся их тренировать. Не из доброты, скорее оттого, что деваться некуда.

Дальше выясняется, что десять проигрышей это ещё не дно. Девчонки не держат строй, магия у них работает через раз, а на каждом вылете кто-то из троих непременно лезет в самое пекло. И тут же всплывает прошлое самого Канаты. То, за что его клеймят, никуда не исчезло. Оно рядом, оно смотрит на него с неба, и однажды ему придётся объяснить своим курсанткам, почему он бросил корпус, где был лучшим.

Конфликт простой и злой: он учит их выживать, а они тянут его обратно к тому, от чего он сбежал. Каждая тренировка превращается в спор, каждый бой может стать последним. И где-то между руганью и провалами Каната начинает понимать: эти три головные боли нужны ему не меньше, чем он им. Только успеет ли он их вытащить, прежде чем насекомые доберутся до города, а прошлое до него самого?