Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка Хана влюбляется в оборотня. Парень тихий, заботливый, в человеческом облике держится немного неуклюже. Рожает от него двоих: Амэ и Юки. Они растут с пушистыми ушками и хвостом, а по ночам могут обернуться волчатами. Но однажды отец уходит на охоту и не возвращается. Хана остаётся одна с двумя детьми, которые сами ещё не понимают, кто они.

Дальше она снимает дом в деревне, подальше от городских глаз. Стены скрипят, пол проваливается, соседи поглядывают с подозрением. Амэ тянется к лесу, к звериной сути. Юки хочет быть обычной девочкой, ходить в школу и не выделяться. Хана мечется между ними, разрывается, ошибается, но не перестаёт любить.

Главный конфликт тут не про магию. Он про то, как родитель отпускает ребёнка, даже если путь другого совсем не тот, что ты себе представлял. И про выбор, который каждый из детей делает сам. Кто в итоге окажется ближе к отцу, а кто к матери?