Енотовидные собаки из лесопарка под Токио жили припеваючи: еды полно, людей почти нет, разве что старики иногда подкармливали. А потом пришли бульдозеры. Лес вырубают под очередной жилой район, и тануки вспоминают, что их предки умели превращаться в кого угодно. Только вот мастерство подрастеряли, приходится учиться заново, да ещё и звать на помощь стариков из далёких кланов.

Дальше начинается самое интересное. Зверьки устраивают людям настоящий террор: призраки на дорогах, ожившая мебель, летающие предметы. Городские власти в панике, но ненадолго. Пиарщики и полиция быстро смекают, что к чему, и превращают нападения в телешоу. Тануки в ярости, но и среди них нет согласия: одни хотят воевать до конца, другие готовы сдаться и жить на свалках, третьи вообще уходят к людям.

Отдельная боль это те, кто выбрал человеческий облик навсегда. Они пьют саке в барах, работают в офисах и стараются забыть, что когда-то были зверями. А что делать тем, кто остался в лесу, если магия слабеет с каждым днём, а асфальт всё ближе?